Interactive Brokersと暗号資産をまとめてポートフォリオ管理

CentraFINは、Interactive Brokers（IBKR）の口座をFlexレポートから読み取り専用で読み取ります。株式、ETF、債券、現金が暗号資産と並んで表示され、投資している資産全体をひとつの総資産額で把握できます。

CentraFINが読み取る内容

• ポジション：株式、ETF、債券、現金と、それぞれの取得価格。
• 取引：売買、配当、利息、手数料。
• 入出金：入金、出金、証券の移管。
• コーポレートアクション：株式分割、合併、分配。

レポートは30分ごとに読み直します。

Flex Queryを準備する

1. IBKRの Client Portal で Performance & Reports › Flex Queries を開きます。
2. Open Positions、Trades、Cash Transactions、Transfers、Corporate Actions の各セクションを含む Activity Flex Query を、XML形式で作成します。
3. その ID を控えます。
4. 同じページで Flex Web Service を有効にし、トークンをコピーします。

CentraFINに追加する

1. コネクタを開き、コネクタを追加、Interactive Brokersの順に選びます。
2. Flex Web ServiceのトークンとFlex QueryのIDを貼り付けます。
3. ポジションは株式ページと現金ページに表示されます。

セキュリティ

• Flex Web Serviceはレポートを読み取るためだけのもので、注文も送金もできません。
• トークンは届いた時点で暗号化され、二度と表示されません。表示されるのはFlex Queryの番号だけです。

ほかの口座とあわせて

IBKRは、Kraken、Coinbase、OKX、Hyperliquid、ビットコインウォレットとあわせて表示されます。資産全体に占める暗号資産の実際の割合と、それに対する株式の比重がわかります。

よくある質問

IBKRの未約定の注文は表示されますか？

Flexレポートに含まれるのはポジションと過去の取引です。現在の注文はIBKRのツールでご確認ください。このことは株式ページにも記載しています。

IBKRの口座を複数接続できますか？

はい。Flex Queryごとにコネクタを1つ作り、それぞれに名前を付けられます。

Interactive Brokersのポートフォリオ管理は無料ですか？

はい。ほかの連携サービスと同じく無料です。