Interactive Brokers 投資組合追蹤：股票與加密貨幣合併檢視

CentraFIN 透過 Flex 報表以唯讀方式讀取您的 Interactive Brokers（IBKR）帳戶。您的股票、ETF、債券與現金會與加密貨幣並列顯示：所有投資資產，只有一個總值。

CentraFIN 讀取的內容

• 持倉：股票、ETF、債券與現金，附各自的持有成本。
• 交易：買進與賣出、股利、利息與費用。
• 轉帳：存款、提款與證券轉移。
• 公司行動：分割、合併與配發。

報表每 30 分鐘重新讀取一次。

準備 Flex Query

1. 在 IBKR 的 Client Portal 中開啟 Performance & Reports › Flex Queries。
2. 建立一個 Activity Flex Query，包含 Open Positions、Trades、Cash Transactions、Transfers 與 Corporate Actions 區塊，格式為 XML。
3. 記下它的 ID。
4. 在同一頁啟用 Flex Web Service，並複製它的權杖。

新增到 CentraFIN

1. 開啟連接器，點選新增連接器，再選擇 Interactive Brokers。
2. 貼上 Flex Web Service 的權杖與 Flex Query 的 ID。
3. 您的持倉會顯示在股票與現金頁面。

您的安全

• Flex Web Service 只能用來讀取報表：無法透過它下單或匯款。
• 權杖一送達就會加密，之後不會再顯示；只看得到 Flex Query 的編號。

與您的其他帳戶一起

IBKR 會與 Kraken、Coinbase、OKX、Hyperliquid 以及您的比特幣錢包一起呈現。您終於能看清加密貨幣在全部資產中的實際比重，以及股票與之相比的份量。

常見問題

看得到我在 IBKR 的未成交委託嗎？

Flex 報表記錄的是持倉與過去的交易；進行中的委託仍須在 IBKR 自己的工具中查看。股票頁面上也有說明。

我可以連結多個 IBKR 帳戶嗎？

可以。每個 Flex Query 一個連接器，各自命名。

Interactive Brokers 投資組合追蹤是免費的嗎？

是的，和所有整合一樣。