Interactive Brokers 投资组合追踪：股票与加密货币合并查看

CentraFIN 通过 Flex 报表以只读方式读取您的 Interactive Brokers（IBKR）账户。您的股票、ETF、债券和现金与加密货币并列显示：您的全部投资资产，只有一个总值。

CentraFIN 读取的内容

• 持仓：股票、ETF、债券和现金，附各自的持仓成本。
• 交易：买入和卖出、股息、利息和费用。
• 转账：存款、取款和证券转移。
• 公司行动：拆股、合并和分派。

报表每 30 分钟重新读取一次。

准备 Flex Query

1. 在 IBKR 的 Client Portal 中打开 Performance & Reports › Flex Queries。
2. 创建一个 Activity Flex Query，包含 Open Positions、Trades、Cash Transactions、Transfers 和 Corporate Actions 部分，格式为 XML。
3. 记下它的 ID。
4. 在同一页面启用 Flex Web Service，并复制其令牌。

添加到 CentraFIN

1. 打开连接器，点击添加连接器，再选择 Interactive Brokers。
2. 粘贴 Flex Web Service 的令牌和 Flex Query 的 ID。
3. 您的持仓会显示在股票和现金页面。

您的安全

• Flex Web Service 只用于读取报表：无法通过它下单或转账。
• 令牌一到达即被加密，此后不再显示；只有 Flex Query 的编号仍然可见。

与您的其他账户一起

IBKR 与 Kraken、Coinbase、OKX、Hyperliquid 以及您的比特币钱包汇总在一起。您终于能看到加密货币在全部资产中的真实占比，以及股票与之相比的分量。

常见问题

能看到我在 IBKR 的当前委托吗？

Flex 报表记录的是持仓和已完成的交易；进行中的委托仍需在 IBKR 自己的工具中查看。股票页面上也有说明。

我可以连接多个 IBKR 账户吗？

可以。每个 Flex Query 一个连接器，各自命名。

Interactive Brokers 投资组合追踪免费吗？

免费，和所有集成一样。