Interactive Brokers 포트폴리오 관리: 주식과 코인을 한곳에서

CentraFIN은 Interactive Brokers(IBKR) 계정을 Flex 보고서로 읽기 전용으로 읽어요. 주식, ETF, 채권, 현금이 코인과 나란히 표시되고, 투자한 자산 전체가 총자산 하나로 합쳐져요.

CentraFIN이 읽는 내용

• 포지션: 주식, ETF, 채권, 현금과 각각의 매수 평균가예요.
• 거래: 매수와 매도, 배당, 이자, 수수료.
• 이체: 입금, 출금, 증권 이전.
• 기업 이벤트: 주식 분할, 합병, 분배.

보고서는 30분마다 다시 읽어요.

Flex Query 준비하기

1. IBKR Client Portal에서 Performance & Reports › Flex Queries를 여세요.
2. Open Positions, Trades, Cash Transactions, Transfers, Corporate Actions 섹션을 넣어 Activity Flex Query를 XML 형식으로 만드세요.
3. 쿼리의 ID를 적어 두세요.
4. 같은 페이지에서 Flex Web Service를 켜고 토큰을 복사하세요.

CentraFIN에 추가하기

1. 커넥터를 열고 커넥터 추가, Interactive Brokers 순서로 고르세요.
2. Flex Web Service 토큰과 Flex Query ID를 붙여 넣으세요.
3. 포지션은 주식 페이지와 현금 페이지에 나타나요.

보안

• Flex Web Service는 보고서를 읽는 용도라서, 이걸로는 주문도 송금도 할 수 없어요.
• 토큰은 도착하자마자 암호화되고, 다시는 표시되지 않아요. Flex Query 번호만 보여요.

다른 계정과 함께

IBKR은 Kraken, Coinbase, OKX, Hyperliquid, 비트코인 지갑과 함께 표시돼요. 내 자산에서 코인이 실제로 차지하는 비중과, 그에 비해 주식이 얼마나 되는지 볼 수 있어요.

자주 묻는 질문

IBKR 미체결 주문도 보이나요?

Flex 보고서에는 포지션과 지난 거래가 담겨요. 진행 중인 주문은 IBKR 도구에서 확인하세요. 주식 페이지에도 이 내용을 안내해요.

IBKR 계정을 여러 개 연결할 수 있나요?

네. Flex Query마다 커넥터를 하나씩 만들고 각각 이름을 붙일 수 있어요.

Interactive Brokers 포트폴리오 관리는 무료인가요?

네. 다른 연동과 마찬가지로 무료예요.