Interactive Brokers 投資組合追蹤：股票及加密貨幣一併查看

CentraFIN 透過 Flex 結單以唯讀方式讀取你的 Interactive Brokers（IBKR）帳戶。你的股票、ETF、債券及現金會與加密貨幣並排顯示：所有投資資產，只有一個總值。

CentraFIN 讀取的內容

• 持倉：股票、ETF、債券及現金，附各自的平均成本。
• 交易：買賣、股息、利息及費用。
• 轉賬：存款、提款及證券轉移。
• 公司行動：拆股、合併及派發。

結單每 30 分鐘重新讀取一次。

準備 Flex Query

1. 在 IBKR 的 Client Portal 開啟 Performance & Reports › Flex Queries。
2. 建立一個 Activity Flex Query，包含 Open Positions、Trades、Cash Transactions、Transfers 及 Corporate Actions 部分，格式為 XML。
3. 記下它的 ID。
4. 在同一頁啟用 Flex Web Service，並複製其權杖。

新增至 CentraFIN

1. 開啟連接器，按新增連接器，再選擇 Interactive Brokers。
2. 貼上 Flex Web Service 的權杖及 Flex Query 的 ID。
3. 你的持倉會顯示在股票及現金頁面。

你的安全

• Flex Web Service 只用於讀取結單：不能透過它下單或匯款。
• 權杖一送達即會加密，之後不會再顯示；只看得到 Flex Query 的編號。

與你的其他帳戶一起

IBKR 會與 Kraken、Coinbase、OKX、Hyperliquid 及你的比特幣錢包一併顯示。你終於可以看清加密貨幣在全部資產中的實際比重，以及股票相比之下的份量。

常見問題

看得到我在 IBKR 的未成交訂單嗎？

Flex 結單記錄的是持倉及過往交易；進行中的訂單仍須在 IBKR 自己的工具查看。股票頁面亦有註明。

我可以連接多個 IBKR 帳戶嗎？

可以。每個 Flex Query 一個連接器，各自命名。

Interactive Brokers 投資組合追蹤免費嗎？

免費，與所有整合一樣。